①提案内容のすり合わせ（オーダーコントロール）
まずは「提案に組み込む要望」をまとめ、お客様が求める提案とのギャップを埋めます。
具体的な内容は以下です。
・お客様の目的を達成するための最終目標と中間目標をすり合わせる
・今回の提案ではどこまでを目指すのか方針を決める
・グランドデザインと呼ばれる全体設計をし1年目、2年目、3年目で目指す内容（想定KPI）を段階的に示す
・お客様を取り巻く環境やタイミングから逆算してスケジュールを設定する
・課題解決のために、様々な解決策のなかから最適な商品を提供する（解決方法に違和感があれば、ファクトファインディングに戻って課題設定をやり直す）
・提案を企画して、その見積もりを基に予算のつくり方を調整してもらう
★出典・・・「Sales is」
